LES PRÉCONISATIONS

A l’issue de la phase de découverte, votre conseiller vous présente et vous commente le diagnostic et ses préconisations. Elles  ont pour but de réduire les éventuels décalages constatés entre votre situation  actuelle  et vos objectifs.

 

Au delà du diagnostic, nos préconisations portent sur le conseil en assurance, placement financier et immobilier. CSF Patrimoine à selectionné dans chaque domaine des partenaires fiables et des solutions pertinentes, vous les presente et avec votre accord  vous accompagne dans leur mise en place, puis dans le suivi et l'adaptation de ces préconisations dans le temps.

 

Bien sûr, nous vous garantissons le respect de la plus stricte confidentialité, dès notre premier contact.