CSF Patrimoine est le service de conseil en gestion de patrimoine du groupe CSF

Conseil en Gestion de Patrimoine

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CSF Patrimoine > Bilan Patrimonial

Bilan Patrimonial

Les conseillers de CSF Patrimoine réalisent gratuitement à votre demande un bilan patrimonial complet. Après avoir rassemblé les informations sur votre situation, ils établissent un diagnostic tenant compte de vos projets et objectifs. A partir de ce dernier, ils vous accompagnent, avec votre accord, dans la mise en place des solutions sélectionnées par CSF Patrimoine.

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Faire les bons choix

Patrimoine, budget, fiscalité, retraite, prévoyance, succession sont les thèmes abordés afin d'y voir clair et de faire les bons choix pour atteindre vos objectifs.

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La découverte

Cette première étape permet à votre conseiller CSF Patrimoine de connaître votre situation juridique et familiale et d'identifier la composition...

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Les préconisations

Votre conseiller CSF Patrimoine vous présente le résultat de l'analyse de votre situation et nos préconisations pour atteindre vos objectifs. Nous sélectionnons et mettons...

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